本書主人翁老憨，出生於江蘇徐州，為黃埔軍官學校第一期郭創鳴將軍之子，家境優裕，因抗日戰爭爆發，由徐州避難徐州東南鄉村小店村，淪為農家子，目睹抗戰期間農村遭游擊隊、八路軍、汪偽軍隊，日軍等各方軍隊壓榨之下，農民生活困苦情況。及抗戰勝利，國府軍隊接收變為劫收，農村生活更加窮困，此時老憨流浪徐州，擺香烟攤維生。此後，其父之拜兄王敬久將軍、王仲廉將軍提攜得以進入徐州中學讀書。更看到官僚腐化生活和人民困苦生活成強烈對比，內心日益對政局產生反感。至南京金陵中學後，時逢國大代表選舉，其選舉過程之作弊，買票種種情況，顯示所謂民主政治，實乃欺騙之口號而已。隨後，國共內戰全面開打，國軍方面受內政腐敗，經濟失控等因素影響，致軍心渙散，每戰必敗，不到兩年，由東北而徐蚌會戰，平津戰事，一一崩潰失敗，導致國府遷台，期間社會面貌，民間生活，種種真實影像，均在此部小說中呈現出來。

（2003年專案成果摘要）